Koyaa s’installe à l’extérieur pour faire un peu d’aquarelle. Il attrape son pinceau pour commencer à peindre, mais la toile se plie toute seule – une fois, deux fois… – et s’envole comme un avion en papier. Il essaie de l’attraper alors qu’elle se transforme en grenouille sautillante, puis en bateau et bientôt en papillon… Koyaa se rend compte qu’il va lui falloir un plan spécial pour déjouer cette feuille de papier espiègle.