Une gentille sorcière et son chat campent près d’un lac. La sorcière concocte joyeusement des potions avec ce qu’elle trouve autour d’elle et soudain … le chaudron déborde et explose. Le bruit réveille alors le dragon …
Adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Avec la voix de Pierre Richard.